郭明錤说,目前GB200 NVL72量产状况不佳已是市场共识,Nvidia若能举出资料中心建置GB200 NVL72的案例、聚焦在B200与B300的转换效益与提升B300相关量产的能见度,则有助于市场开始反应B300的投资主题。此外,不预期Nvidia会说明地缘政治相关议题。
我们刚刚结束在美西湾区的调研,在一周时间内,我们见了包括 Tesla、Intel、SAP、ServiceNow、SoFi 等 11 家公司,约谈了包括 Nvda、OpenAI、Meta、Google 等 6 个专家。科技浪潮如此迅猛席卷全球,我这样一个24年来只写宏观经济和股票策略的一个分析师,在短短五天被强行塞入大量算力、Agent、influencer 等词汇。因此,这篇“调研纪要”至多反映了 ...
获悉,短短两个月,全球消费级AI格局发生改变。根据2025年全球100生成式AI消费级应用排行榜,最耀眼的是中国生成式AI模型的“大黑马”——DeepSeek,在网页端排行榜中位居第二,仅次于ChatGPT。
腾讯近日向英伟达订购数十亿元人民币的AI芯片H20,2025年将持续进行算力储备。 根据《财经》官网,近期腾讯向英伟达采购了一批AI芯片H20,为向腾讯按时交付订单,英伟达H20芯片短期出现供不应求的情况。腾讯的这笔订单金额约合几十亿元量级。腾讯和字节跳动一直是英伟达在中国大陆市场最大的两个客户。根据《财经》杂志官网援引市场调查机构Omdia数据,2024年,字节跳动和腾讯分别订购了大约23 万颗 ...
分析指出,若无重大贸易摩擦或经济衰退风险,英伟达凭借全栈AI技术优势与跨行业渗透能力,仍具备长期增长动能。当前股价回落至更具合理性的估值区间,或为投资者提供低位入场机会。
东升西落的感受在刚下飞机就出现了。来接机的司机告诉我,他买了一些 Nvda 股票,可惜最近中国的 DeepSeek 让他亏了点。不过他毫不在意,说中国科技在上升,在变得更加厉害。还坚持带我到 Nvda 的大门口,在网红点打卡。DeekSeek ...
总结来看,Nvidia ...
东升遭遇西落的一个现实挑战。东升的中国科技股估值在过去三个月快速攀升,而西落的美国科技股估值在快速下滑。在这一周,两者估值相遇了。腾讯和 Meta 都是 2025 年 22 倍市盈率,投资者遭遇了难题。
一年一度的GTC大会向来备受市场关注,甚至被视为对Nvidia、以至AI行业的晴雨表。根据统计显示,在过去8次年度GTC活动中,Nvidia股价出现「7升1跌」,即上升机率高达87.5%,而且波幅介乎跌0.6%至大升近22%,因此GTC大会往往激发起投资者的热情。
AI应用端产业趋势已经是1-10的爆发性增长,这种情况下纳指下跌提供了极好的买点。$英伟达(NVDA)$$纳指ETF(SH513100)$ ...
英伟达(NVDA.US)周四宣布,已与微软公司(MSFT.US)合作,将於4月为DirectX 12 Agility软件开发套件预览版提供人工智能神经渲染支援。
内媒《财经》报道,腾讯(00700.HK)向英伟达(NVDA.US)采购数十亿元人民币H20晶片,加速推进大模型应用。报道引述一位阿里云人士指,腾讯短期内采购大量H20晶片,主要是为了应对微信接入DeepSeek的需求。
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