Merlin, un jeune magicien, doit cacher ses extraordinaires pouvoirs. Serviteur d'Arthur, le fils du monarque, il a juré de protéger son seigneur. Dans une grotte, où se terre un dragon ...

Nimue cherche toujours à se venger de Merlin. Pour arriver à ses fins, elle se mêle à une troupe de chevaliers venus pour un festin. Se faisant passer pour une servante, elle glisse ...