Merlin, un jeune magicien, doit cacher ses extraordinaires pouvoirs. Serviteur d'Arthur, le fils du monarque, il a juré de protéger son seigneur. Dans une grotte, où se terre un dragon ...

Nimue cherche toujours à se venger de Merlin. Pour arriver à ses fins, elle se mêle à une troupe de chevaliers venus pour un festin. Se faisant passer pour une servante, elle glisse ...

qui contraint Merlin à faire des révélations à Arthur sur la véritable nature de sa mission. Le destin de Camelot est en jeu. Une ultime saison qui s'achève par un double épisode spectaculaire.